Embudo de ventas
Las etapas reales de tu proceso comercial, no las que trae el sistema de fábrica. Cada oportunidad con su monto, su probabilidad y su próxima acción con fecha: lo que no tiene próxima acción, se enfría.
CRM
Que la cartera de clientes
Que la cartera de clientes
no viva en el celular del vendedor
Un CRM sirve cuando el equipo lo carga. Lo implementamos sobre OCCP, nuestra propia plataforma, con el circuito comercial que ya usan y con la telefonía adentro del mismo sistema: registrar pasa a ser consecuencia del trabajo y no trabajo extra.
Qué incluye
Del primer contacto a la renovación
Telefonía adentro, no al lado
La llamada abre la ficha del cliente y queda registrada sola, con su grabación y su duración. En OCCP no es una integración entre dos sistemas: la llamada y el cliente son parte de la misma plataforma, así que no hay nada que se rompa al actualizar.
Conexión con el ERP
El presupuesto aprobado se convierte en pedido sin volver a cargar nada, y el vendedor ve el estado de entrega y la cuenta corriente del cliente sin pedirle el dato a administración.
Seguimiento automático
Recordatorios de contactos pendientes, avisos de presupuestos por vencer y secuencias de correo para lo repetitivo. El seguimiento deja de depender de la memoria de cada uno.
Reportes de gestión
Embudo por vendedor, tasa de conversión por etapa, motivos de pérdida y proyección del mes. Sirve para saber dónde se traba el proceso, no solo cuánto se vendió.
Postventa y reclamos
Los reclamos y pedidos de soporte quedan asociados al cliente y a su historial. Antes de la renovación se ve todo lo que pasó, y no solo lo que el cliente recuerda.
Cuándo tiene sentido
Señales de que conviene mirarlo
- La cartera de clientes está en el celular y en la cabeza de cada vendedor
- Si se va un vendedor, se va también el historial de sus cuentas
- Nadie puede decir cuántas oportunidades hay abiertas ni por cuánto
- Los presupuestos se hacen en Word y se pierden en la casilla de correo
- El reclamo de un cliente llega a soporte sin que comercial se entere
Preguntas frecuentes
Sobre CRM
¿Cómo se logra que el equipo lo cargue?
Haciendo que cargar sea más fácil que no cargar. Si la llamada se registra sola, el presupuesto sale del sistema y el vendedor consulta el stock ahí mismo, el CRM deja de ser una obligación y pasa a ser la herramienta. Cuando hay que cargar todo a mano y en paralelo, ninguna implementación sobrevive tres meses.
¿Sirve para una empresa chica?
Sí, si hay más de un vendedor o si el ciclo de venta lleva varias semanas. Con un vendedor y ventas de mostrador probablemente no haga falta. Es una de las cosas que decimos en el relevamiento aunque implique no vender el proyecto.
¿Qué CRM implementan?
El nuestro: OCCP, que además de la gestión comercial trae la central telefónica en el mismo sistema. Al ser desarrollo propio, ajustamos el circuito, las tipificaciones y los reportes a cómo vende tu empresa, sin depender de que un fabricante priorice el pedido. Si ya tenés un CRM funcionando, lo razonable suele ser integrarlo en vez de reemplazarlo.
Ordenemos el proceso comercial
Empezamos por relevar cómo se vende hoy: de dónde vienen los contactos, quién los sigue y dónde se pierden. El sistema viene después. Si tu operación tiene volumen de llamadas, mirá también OCCP completo.